Diskretionär förvaltning

Professionell och effektiv förvaltning

Med Coelis diskretionära förvaltningstjänst får våra förvaltare mandat att investera kapitalet inom ramarna för kundens investeringsprofil och strategi. Kunden väljer den målavkastning och risknivå som passar bäst, Coelis förvaltare sköter resten.

Tjänsten skapar ett stort värde genom att vara aktiv i tre nivåer. Beroende på marknadsklimatet allokerar förvaltarna aktivt mellan aktier, räntor samt alternativa investeringar och kan på så sätt skapa bästa möjliga portfölj utifrån rådande marknadsläge. Den diskretionära förvaltningen förvaltas utifrån Coelis investeringsfilosofi om aktiv förvaltning vilket innebär att vi fokuserar på våra bästa investeringsidéer inom respektive kategori i syfte att överträffa jämförelseindex.

Diskretionär förvaltning – vårt erbjudande

Aktiv förvaltning anpassad efter kundens unika situation

Den diskretionära förvaltningen har olika riskperspektiv och inriktningar vilket innebär en anpassad portfölj utifrån kundens individuella situation. I det personliga mötet lägger vi fokus på att förstå mål, riskprofil och tidsaspekt för att hitta en så anpassad lösning som möjligt.

Värdeskapande förvaltning genom noggrann analys

En grundportfölj med fokus på att generera konkurrenskraftig riskjusterad avkastning genom kvalitativ, omfattande och noggrann analys.​

Långsiktig avkastningspotential

Tillgång till strategisk allokering utifrån effektiv riskspridning som skapar stabilitet över marknadscykler.

Professionell expertis

Aktiv förvaltning med förvaltarteam som har lång erfarenhet och historik samt tydliga incitament av att överträffa index.

Hållbarhet

Den diskretionära förvaltningen följer Coelis policy för hållbara investeringar.