Förmögenhetsförvaltning

Utifrån din unika situation skräddarsyr vi en lösning som passar just dig. Vi arbetar med alla tillgångsslag där du väljer mellan en diskretionär eller rådgivande förvaltning.

Ju bättre vi förstår din situation och dina mål, desto bättre råd kan vi ge dig. Vi gör en grundlig genomgång av dina befintliga placeringar för att se om de levererar på dina uppsatta mål och om det finns brister eller förbättringsmöjligheter.

Livet förändras ständigt på olika sätt, vi gifter oss, vi dör, och vi får barn. Eller så säljer vi vårt företag eller låter det gå vidare till nästa generation. Coelis jurist hjälper dig att planera och lösa dina familjejuridiska angelägenheter innan det är för sent.

Är du i ett läge där det är dags att sälja ditt företag? Det är mycket att tänka på när du står inför en sådan situation. Med hjälp av vårt breda nätverk ger vi dig de rätta kontakterna för värdering av företaget, försäljning eller överlåtelse.

Det finns många hot som lurar i dagens samhälle. Hur säkert lever du, dina närmaste och dina tillgångar? Våra samarbetspartners inom säkerhet hjälper dig med både små och stora frågor för att göra din tillvaro säkrare.

De bästa investeringsmöjligheterna är ofta otillgängliga och ligger utanför den vanliga investeringssfären. När vi är riktigt övertygade om att en sådan investeringsmöjlighet kan bli framgångsrik vill vi på Coeli ge både våra kunder och oss själva möjligheten att investera. Det blir som en extra krydda i en redan stark portfölj. I och med detta är vi med och delar både investeringens potential och risk med våra kunder.