Förmögenhetsförvaltning

Dina behov i fokus med förmögenhetsförvaltning

Hos oss får du inga standardlösningar. Du får noggrant utvalda lösningar inom förmögenhetsförvaltning, där dina unika behov och förutsättningar står i fokus. Det som passar för just ditt kapital och dina mål.

Förmögenhetsförvaltning handlar inte bara om att investera sitt kapital, utan det kan handla om arv, komplexa frågor vid försäljning av eget företag, entreprenörskap eller att kunna ta ett helhetsgrepp ur ett säkerhetsperspektiv. Vårt omfattande kontaktnät inkluderar specialister i hela Sverige.

Som kund hos oss, med en förmögenhet om minst 2 miljoner kronor, får du ett dedikerat team anpassat just för dina behov. Du får dessutom möjlighet till direktkontakt med våra fondförvaltare. En grupp noga utvalda specialister med spetskompetens inom det tillgångsslag de förvaltar.

Kapitalförvaltning

Utifrån din unika situation skräddarsyr vi en lösning som passar just dig. Vi arbetar med alla tillgångsslag där du väljer mellan en diskretionär eller rådgivande förvaltning.

Placeringsanalys

Ju bättre vi förstår din situation och dina mål, desto bättre råd kan vi ge dig. Vi gör en grundlig genomgång av dina befintliga placeringar för att se om de levererar på dina uppsatta mål och om det finns brister eller förbättringsmöjligheter.

Skatt

Skattereglerna för företagare och privatpersoner är komplexa och det gäller att vara ständigt uppdaterad för att inte göra fel. Coelis jurist, med 30-års erfarenhet av att arbeta med dessa frågor, hjälper dig att landa rätt med skräddarsydda lösningar.

Juridik

Livet förändras ständigt på olika sätt, vi gifter oss, vi dör, och vi får barn. Eller så säljer vi vårt företag eller låter det gå vidare till nästa generation. Coelis jurist hjälper dig att planera och lösa dina familjejuridiska angelägenheter innan det är för sent.

Försäkring

Att planera för nuet, för framtiden och det oväntade är viktigt och bör göras med jämna mellanrum då livet, dina behov och spelreglerna inom försäkring och pension ständigt förändras. Vi har experterna som hjälper dig.

Företagsförsäljning

Är du i ett läge där det är dags att sälja ditt företag? Det är mycket att tänka på när du står inför en sådan situation. Med hjälp av vårt breda nätverk ger vi dig de rätta kontakterna för värdering av företaget, försäljning eller överlåtelse.

Säkerhet

Det finns många hot som lurar i dagens samhälle. Hur säkert lever du, dina närmaste och dina tillgångar? Våra samarbetspartners inom säkerhet hjälper dig med både små och stora frågor för att göra din tillvaro säkrare.

Hör av dig till oss

Våra rådgivare

Förmögenhetsförvaltning Björn Karlsson

Björn Karlsson

Senior Wealth Manager

018 480 92 04

Förmögenhetsförvaltning Björn Peter Strandgården

Björn-Peter Strandgården

Senior Wealth Manager

040 665 67 63

Förmögenhetsförvaltning David Ramsell

David Ramsell

Wealth Manager

08 506 223 60

Förmögenhetsförvaltning Erik Bäckström

Erik Bäckström

Head of Wealth Management Stockholmsregionen

08 506 223 18

Förmögenhetsförvaltning Erland Sköldborg

Erland Sköldborg

Senior Wealth Manager

08 506 223 54

Förmögenhetsförvaltning Fredrik Buhring

Fredrik Bühring

Senior Wealth Manager

08 506 223 43

Förmögenhetsförvaltning Fredrik Rönngren

Fredrik Rönngren

Senior Wealth Manager

08 506 223 61

Förmögenhetsförvaltning Jerker Moregård

Jerker Moregård

Head of Wealth Management Mellansverige

018 480 92 01

Förmögenhetsförvaltning Joakim Öhrner

Joakim Öhrner

Wealth Manager

08 506 223 13

Förmögenhetsförvaltning Magnus Belin

Magnus Belin

Senior Wealth Manager

018 480 92 02

Förmögenhetsförvaltning Magnus Sardh

Magnus Sardh

Wealth Manager

040 665 67 74

Förmögenhetsförvaltning Malin Siljehög

Malin Siljehög

Wealth Manager

031 727 71 12

Förmögenhetsförvaltning Marcus Bratt

Marcus Bratt

Head of Wealth Management Västsverige

031 727 71 17

Förmögenhetsförvaltning Marcus Johannisson

Marcus Johannisson

Wealth Manager

031 727 71 30

Förmögenhetsförvaltning Max Egger

Max Egger

Investment Sales

031 727 71 01

Förmögenhetsförvaltning Mikael Voltaire

Mikael Voltaire

Senior Wealth Manager

040 665 67 71

Förmögenhetsförvaltning Niklas Wahlstedt

Niklas Wahlstedt

Client Advisor

08 506 223 54

Förmögenhetsförvaltning Ola Ternlund

Ola Ternlund

Head of Wealth Management Skåne

040 665 67 70

Förmögenhetsförvaltning Per Winberg

Per Winberg

Wealth Manager

031 727 71 01

Förmögenhetsförvaltning Pär Davidsson

Pär Davidsson

CEO
Coeli Wealth Management

040 665 67 60

Förmögenhetsförvaltning Sven Winqvist

Sven Wingqvist

Senior Wealth Manager

018 480 92 03

Förmögenhetsförvaltning Thomas Comstedt

Tomas Comstedt

Senior Wealth Manager

08 506 223 03

Hem Våra fonder Investera i våra fonder Förmögenhetsförvaltning