Coeli Private Equity

Tillgänglighet till ett attraktivt tillgångsslag

Coeli är en av de första i Sverige som erbjuder investeringar i den spännande private equity-marknaden. Vi har etablerat oss som den ledande investeraren på den Nordiska Small- och Mid Cap-marknaden när det kommer till antalet gjorda investeringar.

Tillgångsslaget private equity har unika portföljegenskaper som medför värde till en långsiktlig investeringsportfölj. Du som investerare erbjuds tillgång till de mest attraktiva nordiska private equity-fonderna som investerar i och utvecklar små och medelstora företag.

Private Equity Bolag

Vad är Private Equity

Aktier i onoterade bolag kallas Private Equity, till skillnad från aktier i noterade bolag som kallas Public Equity. Kapitalet i båda fallen är riskkapital men i allmänhet associeras riskkapital till onoterade aktier eller private equity.

Under denna definition finns bland annat segmentet Buyout som innebär investeringar i mer mogna bolag, oftast med ett positivt kassaflöde, och som benämns ut- eller uppköpsaffärer. Det är inom detta buyout-segment som Coeli Private Equity gör investeringar.

Buyout-segmentet

Segmentet Buyout-fonder inom Private equity introducerades i Norden under 80-talet. Sedan dess har private equity i Norden vuxit till en välutvecklad bransch. Den nordiska private equity-marknaden har blomstrat då många företag har likvida medel, är välskötta och utifrån ett internationellt perspektiv undervärderade.

Attraktiva portföljegenskaper

Vi menar att tillgångsslaget private equity har attraktiva portföljegenskaper som medför värde till en långsiktlig investeringsportfölj. Exempel på sådana egenskaper är god riskjusterad avkastning, liten korrelation till börsen och robusthet i en sämre konjunktursituation. Fonderna sköts i regel av ett managementbolag som identifierar och investerar i onoterade bolag, utvecklar dessa genom ett aktivt ägande för att slutligen avyttra dem.

Potential i private equity

Målet med private equity är att köpa bolag med potential, utveckla och förädla dessa för att på så sätt skapa tillväxt och mervärde, vilket i sin tur möjliggör att bolagen kan säljas vidare till ett högre pris. Vanligtvis har privata investerare inte möjlighet att placera i private equity då det är höga inträdesbarriärer i form av krav på professionella partners, stora investeringsbelopp och tung administration. Det ville vi ändra på. Vi ville att även privata investerare skulle få ta del av den möjligheten.

Investeringsprocess

Genom vårt breda kontaktnät i Norden har vi tillgång till de ledande och mest attraktiva riskkapitalbolagen. Vi genomför en noggrann utvärdering av potentiella private equity-aktörer och väljer ut de fonder som har en klar och tydlig profil med potential att generera bästa möjliga avkastning. I vår utvärderingsprocess undersöker vi fundamentala områden som över tiden starkt påverkar avkastningen i riskkapitalbolagen.

Detta är bland annat:

  • Förvaltarnas förvaltningsresultat över långa perioder
  • Förvaltarledningens kompetens och erfarenhet
  • Förvaltarnas engagemang och trovärdighet
  • Hur konsekvent förvaltarnas investeringsstrategi har varit över tiden
  • Förvaltarnas roll som aktiva ägare och kravställare till sina portföljbolag
  • Riskkapitalfondernas legala och kommersiella villkor.

Styrelse och ledning

Ledningen för Coeli Private Equity har tillsammans 25 års erfarenhet från private equity-branschen genom investeringar i riskkapitalfonder och från direktinvesteringar i bolag.

Henrik Arfvidsson: Henrik Arfvidsson har arbetat inom Coeli sedan 2007, under de första fyra åren arbetade han med att bygga upp och driva Coeli AB:s depåadministration. Det sista året med fokus på ledarskap och systemutveckling. Han har redan från start varit insatt i Private Equity-produkterna och ansvarat för de administrativa delarna för de olika Private Equity-bolagen. Henrik har sedan 2011 arbetat som ekonomichef och förvaltare i Private Equity-bolagen. Sedan början av 2016 är Henrik verkställande direktör för de olika Private Equity-bolagen.

Jan Sundqvist: Jan har mer än 30 års erfarenhet av ledande befattningar i noterade och onoterade bolag. Tidigare befattningar innefattar bland annat Vice President, controller på Pharos AB (publ), CFO och Senior Vice President Marketing på Nobel Biocare AB (publ), Investment Manager på Sjätte AP-fonden, VD och Managing Partner på Scandinavian Life Science Venture, CEO på Canag Diagnostik. 2007 började Jan på Coeli som VD för Coeli Private Equity Management AB fram till 2016 då han tillträdde som styrelseordförande i Coeli Private Equity Management II AB. Nu har Jan rollen som Senior advisor för Private Equity-bolagen.

Henrik Arfvidsson

VD, Coeli Private Equity

Jan Sundqvist

Senior advisor, Coeli Private Equity

Styrelse i Coeli Private Equitys årsbolag

Styrelsen i årsbolagen består av tre styrelsemedlemmar med lång erfarenhet inom finanssektorn. Förvaltningsledningen föredrar varje investeringsunderlag varefter styrelsen ger sin rekommendation till beslut. Det formella beslutet tas av Coeli Asset Management AB efter delegation från AIF-förvaltaren.

Ordförande i årsbolag
Johan Winnerblad

Advokat, partner och styrelseordförande på Advokatbyrån Vinge
Johan Winnerblad är advokat och delägare i Advokatfirman Vinge. Han är verksam i Stockholm och har särskild erfarenhet inom områdena för bioteknik, läkemedel & livsmedel, finansiella tjänster, IT, teknik och telekom samt sport, media och underhållning.

Innehav i Bolaget: Inget

Ledamot/Styrelseordförande
Huvudägare i Coeli
Mikael Larsson

Coeli Private Equtiy Management AB
Mikael Larsson är grundare och huvudägare i moderbolaget Coeli Holding AB. Han har varit verksam inom den finansiella sektorn under närmare 30 år och har skapat sig en bred erfarenhet och kompetens inom kapitalrådgivning och kapitalförvaltning. Delaktig sedan start i Coeli Private Equity strategierna. Mikael arbetar i dag aktivt med både strukturella och operativa frågor inom hela Coeli koncernen.

Innehav i Bolaget: Inget

Ledamot
Lukas Lindkvist

VD Coeli Asset Management AB
Lukas Lindkvist har varit yrkesverksam i finansbranschen i drygt 20 års tid med bl.a. anställningar inom flera avdelningar i SEB koncernen. Sedan 2001 har Lukas varit anställd inom Coeli koncernen i flertalet ledande befattningar, för närvarande är Lukas Verkställande Direktör för Coeli Asset Management AB.

Innehav i Bolaget: Inget

man mot vit bakgrund

Erik Lundkvist

Kapitalförvaltare Strategifonder samt Coeli Balanserad

  • Har arbetat på Coeli sedan 2004
  • Mer än 13 år i branschen
  • Magisterexamen i nationalekonomi från Örebros universitet samt auktoriserad finansanalytiker, CEFA, från Handelshögskolan i Stockholm

Erik är Chief Investment Officer på Coeli och har det övergripande ansvaret för bolagets kapitalförvaltning och tillgångsallokering. Erik är även ansvarig för kapitalförvaltningen av Coelis strategiska portföljer samt för utvärderingen av nya kapitalförvaltarteam. Erik har över tio års erfarenhet av kapitalförvaltning och analys.

porträttbild man

Mikael Petersson

Kapitalförvaltare Coeli Absolute European Equity

  • Arbetat på Coeli sedan 2018
  • Mer än 25 års erfarenhet av finansbranschen
  • BSc från Lunds Universitet

Mikael Petersson är ansvarig förvaltare för Coeli Absolute European Equity och har många års erfarenhet av fondförvaltning. Mikael har arbetat för några av de mest framgångsrika hedgefondsfirmorna i Europa såsom Lansdowne Partners och Kairos Investment Management i London. Han har även framgångsrikt varit med och startat och bedrivit egen verksamhet i Zug där Coeli var en tidig investerare.

Namik Immelbäck

Namik Immelbäck

Kapitalförvaltare Coeli Altrua Macro

  • Arbetat på Coeli sedan 2018
  • 12 års erfarenhet av globala makroinvesteringar
  • BSc London School of Economics, MSc Bocconi

Namik Immelbäck är tillsammans med Filip Kozlowski ansvarig förvaltare av Coeli Altrua Macro. Han har de senaste 12 åren arbetat som makroekonom, investeringsstrateg och portföljförvaltare på välrenommerade makrohedgefonder som Comac Capital, Tudor och Millennium i London och New York.

Filip Kozlowski

Filip Kozlowski

Kapitalförvaltare Coeli Altrua Macro

  • Arbetat på Coeli sedan 2018
  • Mer än 15 års erfarenhet av handel med finansiella instrument
  • Civilekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm

Filip Kozlowski är tillsammans med Namik Immelbäck ansvarig förvaltare av Coeli Altrua Macro. Han har under 15 år arbetat i olika roller med fokus på trading och riskhantering av finansiella instrument.  Tidigt i karriären arbetade Filip under 5 år på Deutsche Bank i London som portfolio trader och har de senaste två åren varit investeringsansvarig på ett family office i Monaco med fokus på optionsstrategier, portföljskydd och volatilitet.

Coelis kapitalförvaltare Hans-Henrik Skov

Hans-Henrik Skov

Kapitalförvaltare Coeli Frontier Markets

  • Har arbetat på Coeli sedan 2014
  • Mer än 12 år i branschen
  • Master of Science i finansiering från Copenhagen Business School. Har även studerat vid Lubin School of Business och California State University.

Hans-Henrik Skov är tillsammans med James Bannan ansvarig kapitalförvaltare för Coeli Frontier Markets och har förvaltat aktier i gränsmarknader sedan maj 2007. Han arbetade för Bankinvest Asset Management från maj 2007 till februari 2014, där han delade förvaltningsansvaret för Bankinvests Frontier Markets fonder. Hans-Henrik arbetade dessförinnan för Barclays Capital och JP Morgan i London. Fonden Coeli Frontier Markets vann 2018 det prestigefulla Thomson Reuters Lipper Fund Award för bästa fond i sin kategori.

Coelis kapitalförvaltare James Bannan

James Bannan

Kapitalförvaltare Coeli Frontier Markets

  • Arbetat på Coeli sedan 2014
  • Mer än 12 års erfarenhet av branschen
  • Auktoriserad revisor från Institute of Chartered Accountants, Australien

James Bannan är tillsammans med Hans-Henrik Skov ansvarig kapitalförvaltare för Coeli Frontier Markets och har investerat i gränsmarknadsländer i över 10 år. James har bland annat delat förvaltningsansvar för Bankinvest Frontier Marketsfonder tillsammans med Hans-Henrik sedan maj 2011. Dessförinnan bodde James i Ho Chi Minh City, Vietnam i 5 år och arbetade med Bankinvest Private Equity New Markets fonder. Fonderna med vintage 2006-2010 var av Prequin rankade som de som skapat högst avkastning i Asien med över 50 procent i värdestegring. Före sin tid i Vietnam, arbetade James med M&A på KPMG i Sydney och Köpenhamn, där han genomförde flera transaktioner i gränsmarknadsländer. Fonden Coeli Frontier Markets vann 2018 det prestigefulla Thomson Reuters Lipper Fund Award för bästa fond i sin kategori.

porträttbild man

Andreas Brock, CFA

Kapitalförvaltare Coeli Global Selektiv

  • Arbetat på Coeli sedan 2014
  • Mer än 10 år i branschen
  • MBA från London Business School, kandidatexamen från Lunds Universitet och är CFA Charterholder

Andreas Brock är ansvarig förvaltare för Coeli Global Selektiv och har lång erfarenhet av både aktieanalys och förvaltning. Innan Andreas kom till Coeli ansvarade han för nordisk verkstadsanalys på Nordea. Dessförinnan arbetade han som kapitalförvaltare på Capital Group i London. Före sin tid i London, arbetade Andreas med företagsförvärv för ABB i Kina. Andreas var medlem i styrelsen för CFA Sweden 2015-2017.

Coelis kapitalförvaltare Henrik Milton

Henrik Milton

Kapitalförvaltare Coeli Global Selektiv

  • Har arbetat på Coeli sedan 2016
  • Mer än 17 års erfarenhet av branschen
  • Masterexamen i Finans från Lunds Universitet

Henrik Milton är tillsammans med Andreas Brock ansvarig förvaltare för Coeli Global Selektiv. Henrik har lång erfarenhet av aktieanalys och portföljförvaltning. Han har tidigare bland annat arbetat som fondförvaltare på Capinordic Asset Management där han ansvarade för fonderna Global Opportunities och BRICA fram till och med år 2010.

Gustav Fransson

Kapitalförvaltare Coeli Likviditetsstrategi & Coeli Nordisk Företagsobligationsfond

  • Har arbetat på Coeli sedan 2009
  • Mer än 10 år i branschen
  • Civilekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm.

Gustav har varit verksam i finansbranschen sedan 2006 och har erfarenheter från olika roller inom kapitalförvaltning och bankverksamhet. Innan han började arbeta för Coeli 2008 var han anställd som fastighetsanalytiker på Royal Bank of Scotland, Nordic Branch.

porträttbild man

Alexander Larsson Vahlman

Senior Analytiker Coeli Likviditetsstrategi & Coeli Nordisk Företagsobligationsfond

  • Arbetat på Coeli sedan 2018
  • Arbetat i finansbranschen sedan 2014
  • MSc från Rotterdam School of Management och kandidatexamen från Mercyhurst University

Alexander Larsson Vahlman är Senior Analytiker på fonderna Coeli Likviditetstrategi och Coeli Nordisk Företagsobligationsfond. Innan Alexander kom till Coeli arbetade han för Danske Bank med företagsfinansiering och bolagsanalys.

Coelis kapitalförvaltare Carl Anderen

Carl Anderen

Förvaltare Coeli Norrsken Eventfond

  • Förvaltat Coeli Norrsken sedan 2010
  • Mer än 27 år i branschen
  • Carl har en BS, Business Admin & Finance från USC, Los Angeles, CA.

Carl Anderen är ansvarig förvaltare för Coeli Norrsken Eventfond. Han har mer än 25 års arbetslivserfarenhet av de globala aktie- och råvarumarknaderna. Sedan mer än 13 år tillbaka har han förvaltat en händelsestyrd strategi som fokuserar på den amerikanska aktiemarknaden.

Mattias Eriksson

Kapitalförvaltare Coeli Sverige

  • Arbetat på Coeli sedan 2017
  • Mer än 18 års erfarenhet av branschen
  • Kandidatexamen i Ekonomi från Lunds Universitet samt auktoriserad finansanalytiker, CEFA

Mattias Eriksson är ansvarig kapitalförvaltare för Coeli Sverige. Mattias har jobbat 18 år med aktier och aktieanalys, bland annat som chefsaktiestrateg på Nordea samt analytiker på Deutsche Bank och Standard & Poor’s Equity Research. Han har även skrivit en bok om aktier och aktievärdering – Köp billigt, sälj dyrt.

Hem Våra fonder Private Equity