Den geopolitiska situationen med krig både i Europa och Mellanöstern, valet i USA, den ekonomiska utvecklingen samt skyhöga förväntningar på snabba räntesänkningar är alla faktorer som snabbt kan skapa turbulens på världens finansmarknader.
Coeli Nordic Investment Grade erbjuder låg volatilitet i kombination med tillfredsställande förutsägbarhet i avkastningen. Fonden passar alltså för dig som har behov att placera överskottslikviditet eller söker stabil avkastning under tider av oro. Fonden placerar i obligationer utställda av stabila bolag med sunda balansräkningar och god lönsamhet. Dessa företag har hög kreditkvalitet, vilket innebär att de står bättre rustade att klara av ekonomisk motvind och leverera stabila kassaflöden, även under perioder av finansiell osäkerhet.
Fredrik Tauson och Gustav Fransson, ränteförvaltare.
Den löpande avkastningen i fonden uppgår till 4,40 procent och har historiskt varit ett gott riktmärke för framtida avkastning. I sammanhanget kan nämnas att fonden har 14 års historik av tillfredsställande avkastning. Historiken visar fondens förmåga att navigera genom både gynnsamma och utmanande marknadsförhållanden. Genom långsiktiga investeringar i bolag med hög kreditvärdighet har fonden levererat avkastning som är konkurrenskraftig samtidigt som risken hållits under kontroll.
Det finns en diskrepans mellan räntemarknaden och aktiemarknadens framtidsvy. Räntemarknadens inprisande av snabba och stora räntesänkningar talar för en oro att FED och andra centralbanker hamnat efter och de nu behöver ta igen det som man redan borde påbörjat. Med flera aktieindex nära all time high verkar det inte råda direkt samsyn över tillgångsslagen vart konjunkturen är på väg. Det har medfört att den korta delen av räntekurvan är relativt hög och att investerare i nuläget inte får någon högre avkastning med sig för den extra ränterisken man tar längre ut på kurvan. Fondens duration kan som mest uppgå till 2 år och uppgår för tillfället till 0,45 år.
Källa: Coeli
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Investering i fonden är förenad med risk, såsom marknadsrisk, investeringsrisker kopplade till illikviditet samt risker relaterade till utländsk valuta och växelkurser. Se fondens prospekt och faktablad för mer information om de risker som investering i fonden är förenad med.
- På Coeli sedan 2022
- 20 års erfarenhet i finansbranschen
- Civilekonom från Lunds Universitet
Fredrik har varit verksam i branschen sedan 2001. Han har förvaltat kreditfonder och hedgefonder på Catella Fonder och Nordic Cross Asset Management. Han har också arbetat som analytiker på Nordea och Öhman Fondkommission. Fredrik har civilekonomexamen från Lunds Universitet.
- Har arbetat på Coeli sedan 2009
- Mer än 10 år i branschen
- Civilekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm
Gustav har varit verksam i finansbranschen sedan 2006 och har erfarenheter från olika roller inom kapitalförvaltning och bankverksamhet. Innan han började arbeta för Coeli 2008 var han anställd som fastighetsanalytiker på Royal Bank of Scotland, Nordic Branch.
VIKTIG INFORMATION. Denna information är avsedd som marknadsföring. Fondens prospekt, faktablad och årsberättelse finns att tillgå på coeli.se och rekommenderas att läsas innan beslut att investera i den aktuella fonden. Prospektet och årsberättelsen finns på engelska och fondens faktablad finns bland annat på svenska och engelska. En sammanfattning av dina rättigheter som investerare i fonden finns tillgängligt på https://coeli.se/finansiell-och-legal-information/.
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i fonder kan både öka och minska i värde. Det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet.
