Ett bättre alternativ till Private Banking

Ett alternativ till Private Banking - personlig rådgivning

En förmögenhet medför ett stort ansvar och förmögenhetsrådgivning medför mycket mer än att förvalta kapital. Coeli Wealth Management är på flera sätt mer än det som många förknippar med traditionell ”Private Banking”. 

Som kund hos oss får du en personlig rådgivare och ett ledande team av experter inom kapitalförvaltning, juridiska angelägenheter, försäkringar, pension och skatt, som hanterar din finansiella situation på bästa sätt och som du har direkt kontakt till. Varje förmögenhet är unik och kan vara komplex med engagemang i företag, familjesituation och andra angelägenheter som kräver beaktning.

Vårt erbjudande

Vi arbetar långsiktigt, med stor integritet och finns alltid nära till hands för att stå till ditt förfogande med Coelis breda utbud av kompetens med syfte att säkerställa att du uppnår dina finansiella mål idag och för kommande generationer.

• Frigör tid och resurser till din egen verksamhet eller det som är viktigast för dig.

• Med vårt stöd kan du alltid rådfråga experter inom respektive område eller lämna över till diskretionär förvaltning av din portfölj.

• Tillgång till onoterade investeringsmöjligheter och investeringscase som är svåråtkomliga för den vanliga investeraren.

• Hos oss får du en engagerad kontaktperson som har lång erfarenhet av Private Banking och förmögenhetsrådgivning.

Sedan starten 1994 har vi byggt upp en kunskapsbank och djup förståelse för det ansvar och utmaningar som en förmögenhet innebär. Med individens behov i fokus arbetar vi dedikerat för att ditt kapital finns till för dig idag och för framtida generation.

Coeli erbjuder kvalificerad förmögenhetsförvaltning och rådgivning, för många välbekant som Private Banking hos storbankerna. Vi har gedigen erfarenhet av att hjälpa entreprenörer och privatpersoner med sina placeringar och skräddarsyr, vägleder och stöttar dig till att ta rationella beslut för idag och för framtida generationer. Oavsett om det gäller skräddarsydda lösningar inom juridik, skattefrågor, bolagsstrukturer, personsäkerhet eller generationsväxling med dig och din situation i fokus.

Som en ledande investeringsorganisation ger våra kunder möjlighet att investera i unika produkter i både noterad och onoterad miljö. På Coeli har vi branschledande fondteam inom aktier, räntor och hedgefonder, samt onoterade investeringar inom eftertraktade Private Equity och fastigheter.

Coelis erfarna team erbjuder svåråtkomliga onoterade investeringar genom samarbeten med svenska och internationella aktörer, vilket ger unika investeringstillfällen med god diversifiering och möjlighet till högre avkastning. Ett brett erbjudande och alternativ till Private Banking.