Coeli intensifierar sin satsning på Family Office-tjänster efter att ha genomfört över 100 intervjuer och dialoger med nordiska Family Office. Erbjudandet, som bygger på mer än 30 års erfarenhet av att arbeta nära entreprenörer och familjer, kombinerar kapitalförvaltning med juridisk expertis och unika investeringsmöjligheter.
Coeli, som grundades 1994 och förvaltar cirka 75 miljarder kronor, har systematiskt arbetat med att vidareutveckla sitt Family Office-erbjudande för att möta de komplexa behov som förmögna familjer och entreprenörer står inför. Målet är att erbjuda en helhetslösning som täcker allt från investeringar och strukturfrågor till generationsskiften och filantropiskt engagemang.
"Vi har arbetat nära entreprenörer och familjer sedan Coeli grundades för 30 år sedan. Den erfarenheten och kunskapen tillsammans med bredden inom vår investeringsorganisation skapar starka förutsättningar för att kunna skapa ännu större värde till kunderna. Nu är vi glada över att kunna presentera nästa steg för Family Office – ett erbjudande som verkligen är skräddarsytt utifrån de behov vi ser i marknaden", säger Erik Bäckström, VD för Coeli Group.
"Att förvalta en betydande förmögenhet innebär ofta komplexa beslut kring generationsskifte, strukturfrågor och investeringar som kräver både helhetssyn och djup specialistkompetens. Vi har därför lagt betydande resurser på att utveckla ett erbjudande som verkligen möter de behov vi ser hos nordiska Family Office", säger Malin Siljehög, senior Family Office Advisor och partner på Coeli.
Erik Bäckström, Vd Coeli Group samt Malin Siljehög, ansvarig för Coeli Family Office-tjänster
Helhetsgrepp med specialister
Coelis Family Office-erbjudande kombinerar kapitalförvaltning med juridisk expertis, skatteplanering och rådgivning kring generationsövergångar. Till skillnad från många konkurrenter erbjuder Coeli även direktinvesteringar inom Private Equity och fastigheter - investeringsmöjligheter som normalt är svåråtkomliga för enskilda investerare.
En central del i erbjudandet är att Coeli själva investerar sitt eget kapital tillsammans med kunderna, på samma villkor. Detta gemensamma risktagande, enligt Malin Siljehög, skapar det förtroende som krävs för långsiktiga kundrelationer.
"Vi har gedigen kunskap inom både publika och privata marknader. Genom att själva vara investerade i de affärer vi rekommenderar säkerställer vi att våra intressen är linjerade med våra kunders", säger hon.
Investment Academy och nätverk
Utöver kapitalförvaltning och juridisk rådgivning erbjuder Coeli också en Investment Academy riktad till hela familjen. Tanken är att nästa generation ska få utbildning och insikt i förmögenhetsförvaltning för att kunna ta välinformerade beslut framöver.
Coeli arrangerar även exklusiva event där kunderna får tillgång till företagets experter och externa talare, samt möjlighet att nätverka med andra Family Office och entreprenörer.
Lyssnat på marknaden
Grunden för Coelis utvecklade Family Office-erbjudande är omfattande marknadsresearch. Företaget har genomfört över 100 intervjuer och dialoger med nordiska Family Office för att kartlägga behov, utmaningar och förväntningar.
"Genom denna process har vi fått djup förståelse för vad som verkligen spelar roll för förmögna familjer – allt från konkreta investeringsmöjligheter till frågor om familjestyrning och filantropiska engagemang", säger Malin Siljehög.
Satsningen har gett resultat. Nyligen utsågs Coeli till Sveriges bästa Family Office Solutions i Euromoneys årliga Private Banking-ranking 2025.
Söker aktiva Family Office
Coeli riktar sig till entreprenörer och Family Offices som söker en långsiktig partner med bred kompetens. Målgruppen är de som vill ha tillgång till både traditionella och alternativa investeringar, samtidigt som de behöver stöd i komplexa strukturfrågor.
"Vi söker relationer med Family Office som vill benchmarka sin förvaltning, skapa långsiktig struktur för familjens styrning eller utveckla sitt filantropiska engagemang. Det handlar om att vara en partner över generationer, inte bara en kapitalförvaltare", avslutar Malin Siljehög.
Om Coeli Group
Coeli grundades 1994 och är idag en ledande investeringsorganisation som skapar värde genom långsiktiga partnerskap. Med marknadsledande investeringsteam och historik av god avkastning förvaltar Coeli cirka 75 miljarder kronor inom både publika och privata marknader – inklusive aktier, räntor, mixstrategier, Private Equity och fastigheter. Kunderna består av förmögna privatpersoner, Family Offices, företag och institutioner.
Som en del av Coelis investeringsverksamhet arbetar gruppen aktivt med värdeskapande kreditgivning genom Coeli Finance AB – med fokus på fastighetskrediter, portföljbelåning samt rörelsekrediter.
Genom Coelis eget investmentbolag investerar gruppen sitt eget kapital i svårtillgängliga investeringsmöjligheter inom Private Equity och Fastigheter som även kunder och nätverk ges möjlighet att investera i. Coelis kunder ges därmed möjlighet att investera i samma strategier som de mest framgångsrika institutionella investerarna. Läs mer på www.coeli.se.
För mer information, kontakta:
Kristin Gejrot, Head of Investor Relations, Coeli Group: kristin.gejrot@coeli.se
