Coeli fortsätter att växa – Charlotte Dufva blir Head of Wealth Management Specialists

Coeli fortsätter sin expansiva resa som investeringsorganisation och förstärker nu teamet med Charlotte Dufva som Head of Wealth Management Specialists.

Coeli rekryterar Charlotte Dufva som ny Head of Wealth Management Specialists.

Coeli fortsätter sin expansiva resa som investeringsorganisation och förstärker nu teamet med Charlotte Dufva som Head of Wealth Management Specialists. Med en gedigen bakgrund blir Charlotte en värdefull förstärkning för att vidareutveckla Coelis rådgivningstjänster inom pension, försäkring, skatt och familjejuridik.

Coeli fortsätter att se en ökad efterfrågan från såväl institutioner som förmögenhetskunder och stärker nu gruppen med ytterligare specialistkompetens. Under 2024 växte Coeligruppen personalstyrkan med cirka 30% och nu rekryteras Charlotte Dufva som blir Head of Wealth Management Specialists.

I sin nya roll kommer Charlotte Dufva att leda de specialistteam som bistår Coelis kunder med expertkunskaper inom viktiga områden för långsiktig ekonomisk trygghet och struktur. Dessa mervärdestjänster uppskattas av både den klassiska Private Banking-kunden samt Family Office då de bidrar till trygghet, struktur samt helhetsöversikt över kundens totala engagemang.

Erik Bäckström, VD för Coeligruppen, ser Charlottes erfarenhet och expertis som värdefull för Coelis olika kundgrupper och teamet som helhet.

"Jag är väldigt glad över att välkomna Charlotte till Coeli. Charlotte har lång erfarenhet och ett stort engagemang för kunderna, vilket gör henne till en perfekt match för oss. Charlotte är dessutom en väldigt skicklig och uppskattad ledare som alltid har kundens bästa i fokus. Jag är övertygad om att hennes kompetens kommer vara en stor tillgång för Coeli och våra kunder inom Wealth Management när vi fortsätter vår tillväxtresa som en investeringsorganisation med ett unikt kunderbjudande”, säger Erik Bäckström.

Charlotte Dufva har en gedigen bakgrund inom finans med erfarenhet från flera ledande positioner från företag som Formue, Carnegie, Quesada och Max Matthiessen. Nu ser hon fram emot att bidra med sin erfarenhet på Coeli.

”Det känns oerhört roligt och spännande att börja på Coeli för att, tillsammans med mina kollegor, hjälpa till att vidareutveckla vårt kundererbjudande. Skatt, familjejuridik och pensioner är områden som ofta upplevs som komplicerade och lätt blir ett dåligt samvete. Där kan vi verkligen bidra för att bringa klarhet”, säger Charlotte Dufva.

Charlotte Dufva tillträdde sin nya roll den 20 januari och ansvarar nu för Coelis specialisttjänster inom pension, försäkring, skatt och familjejuridik på alla Coelis kontor.

 

Om Coeli
Coeli grundades 1994 och är idag en ledande investeringsorganisation som driver värdeskapande genom långsiktiga partnerskap. Genom att attrahera marknadsledande investeringsteam och historik av att generera marknadsledande avkastning har Coeli fått förtroendet att investera cirka 70 miljarder kronor inom både publika och privata marknader, fördelat på aktier, räntor, mixstrategier, Private Equity och fastigheter. Kundbasen består av förmögna privatpersoner, entreprenörer, Family Offices, företag och institutioner.

Som en del av Coelis investeringsverksamhet arbetar gruppen aktivt med kreditgivning genom Coeli Finance AB – med fokus på fastighetskrediter, portföljbelåning samt rörelsekrediter.

Genom Coelis eget investmentbolag investerar gruppen sitt eget kapital i svårtillgängliga investeringsmöjligheter inom Private Equity och Fastigheter som även kunder och nätverk ges möjlighet att investera i. Coelis Wealth Management-kunder ges därmed möjlighet att investera i samma investeringar som de mest framgångsrika institutionella investerarna. Läs mer på www.coeli.se.

För ytterligare information kontakta:
Kristin Gejrot, Head of Investor Relations, Coeli Group:
Email: kristin.gejrot@coeli.se Telefon: 073 500 46 27

VIKTIG INFORMATION. Denna information är avsedd som marknadsföring. Handel med värdepapper innebär alltid en risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Denna information är enbart ämnad som allmän information och utgör inget erbjudande, utfästelse eller rekommendation att göra en investering. Informationen utgör ingen juridisk, skatte- eller investeringsrådgivning.

Fler nyheter

Här anger du om du är privat eller institutionell investerare.

Vi har marknadsföringstillstånd för våra fonder i flertal länder. Genom att välja ett alternativ i nedan lista bekräftar du att du är hemmahörande i något av dessa.

Den sammanfattande riskindikatorn ger en vägledning om risknivån för denna produkt jämfört med andra produkter. Den visar hur troligt det är att produkten kommer att sjunka i värde på grund av marknadsutvecklingen. Indikatorn speglar framför allt upp- och nedgångar i de aktier fonden placerat i. Denna produkt innehåller inte något skydd mot framtida marknadsresultat. Du kan därför förlora hela eller delar av din investering. Förutom de risker som ingår i riskindikatorn kan andra risker påverka fondens resultat. Se fondens fondbestämmelse för mer information.

Morningstars fondbetyg (rating) är ett mått som går att använda för att se hur fonderna har presterat historiskt. Fonden får ett högre betyg om den har haft en bra avkastning i förhållande till fondens risknivå. En fond måste ha funnits i minst 3 år för att få ett totalt betyg. Har fonden funnits längre än 5 och 10 år får dessutom betyg för dessa tidsperioder. Morningstars hållbarhetsbetyg är ett mått på de ekonomiskt väsentliga riskerna inom miljö, socialt och ägarfrågor (ESG) i en portfölj relativt till liknande konkurrerande portföljer. Hållbarhetsbetyget beräknas för fonder, förvaltningsuppdrag och index globalt, med hjälp av Morningstars databas med portföljinnehav.