Coeli har under våren utvecklat sitt erbjudande inom Wealth Management genom att rekrytera skattejuristen Frida Mohn, med specialistkompetens inom fåmansbolag. Frida kommer närmast från Grant Thornton och har dessförinnan erfarenhet från både Deloitte och Advokatfirman Titov & Partners.
Rekryteringen är ett tydligt steg i Coelis ambition att ytterligare stärka rådgivningen till entreprenörer och ägarledda bolag – en kundgrupp som utgör en stor del av Coelis bas.
Bakgrunden är en ökande efterfrågan på mer integrerad rådgivning, där investeringar, bolagsstruktur och skattefrågor behöver ses i ett sammanhang. För många entreprenörer hänger den privata ekonomin nära samman med bolaget, och beslut inom ett område får ofta konsekvenser i ett annat.
– Vi ser ett tydligt behov hos våra kunder av att i större utsträckning arbeta med helheten. För entreprenörer är gränsen mellan privat ekonomi och bolag ofta flytande. Genom att stärka upp med intern skattekompetens kan vi erbjuda en mer sammanhållen och relevant rådgivning, säger Charlotte Dufva, Head of WM Specialists på Coeli.
Sedan Frida Mohn kom in i rollen har hon arbetat nära Coelis investeringsrådgivare och varit en aktiv del både i mötet med nya kunder och i den löpande dialogen med befintliga. Rollen innebär att bidra med specialistkunskap i frågor kopplade till fåmansbolag, såsom utdelningsstrategier, ägarstruktur och långsiktig planering.
Rekryteringen innebär att Coeli ytterligare har förstärkt sitt helhetserbjudande, där fokus ligger på kundens totala kapital – inte enbart enskilda delar. Genom att integrera skatteperspektivet i rådgivningen skapas bättre förutsättningar för att fatta långsiktigt hållbara beslut.
– Det här har varit ett viktigt tillskott som gör att vi kan arbeta ännu mer proaktivt och skapa mervärde i varje kundmöte. Vi kan nu koppla samman investeringar och skattefrågor på ett tydligare sätt och säkerställa att kundens hela kapitalstruktur optimeras över tid, säger Charlotte Dufva.
För kunderna innebär förstärkningen en mer effektiv och sömlös rådgivningsupplevelse. Istället för att samordna flera externa kontakter får de nu tillgång till samlad kompetens inom både kapitalförvaltning och skattefrågor inom ramen för Coelis erbjudande.
Frida Mohn kommer därmed att fortsätta spela en central roll i att vidareutveckla Coelis position som en långsiktig partner för entreprenörer och förmögna privatpersoner, där rådgivningen utgår från en helhetssyn på kundens ekonomi – från bolag till privat kapital och framtida generationsskiften.
– Vår ambition är att vara en partner genom hela kundens resa. Den här rekryteringen var ett naturligt steg i den riktningen och stärker vår förmåga att möta de behov vi ser hos våra kunder, avslutar Charlotte Dufva.
Vill du veta mer om hur Coeli kan bistå dig i frågor som rör fåmansbolag, skatt och bolagsstruktur?
Hör av dig till våra experter för ett förutsättningslöst samtal.
Boka Möte – Personlig Rådgivning Hos Coeli
