Förmögenhetsrådgivning med ett förstklassigt investeringserbjudande

I sin nya roll ansvarar Ola för Coelis förmögenhetsrådgivning, vilket inkluderar heltäckande rådgivning och kapitalförvaltning till kapitalstarka individer, företag, Family Offices och stiftelser – i branschen även bekant som Private Banking. Med högpresterande kapitalförvaltning i grunden tillsammans med kreditgivning och heltäckande experttjänster – så som skatt, försäkring och familjejuridik – står sig erbjudandet starkt i marknaden. 

Ett alternativ till Private Banking

På Coeli får kunderna tillgång till personlig rådgivning med ett komplett expertteam och unika investeringsmöjligheter, så som Private Equity och onoterade fastighetsbolag, som är svåråtkomligt för den privata investeraren. Sett till marknaden så är det ett brett erbjudande med stort fokus på
investeringar och förvaltningsresultat – och ett bra alternativ till bankens Private Banking.

”Vi upplever att många förmögna människor söker en rådgivare som kan hantera en bredd av frågeställningar med allt från arvskiften, skatter och juridik till förvaltning av sin förmögenhet. Tillsammans med våra kunder utvecklar vi våra tjänster kontinuerligt för att ha marknadens bästa erbjudande”, säger Ola Arvidsson. 

Ola Arvidsson, vd Coeli Wealth Management.

Coeli satsar på rekrytering för att möta ökad efterfrågan

Mot bakgrund av en ökande efterfrågan kommer Coelis arbete med att rekrytera fler förmögenhetsrådgivare och specialister fortsätta för att säkerställa ett fortsatt högt värdeskapande för såväl befintliga som nya kunder. 

Framöver kommer förmögenhetsförvaltningens fokus att ligga på att fortsätta utveckla erbjudandet och anpassa det efter marknadens behov. Coeli ser en stark efterfrågan på sina tjänster, vilket gör att man även planerar att rekrytera fler kompetenta medarbetare. Genom att stärka teamet och ytterligare bredda tjänsterna möter Coeli kundernas förväntningar och skapar långsiktigt värde.

”I Coeligruppen har vi nyligen rekryterat flera skickliga medarbetare från både stora nationella och internationella företag. Det är genom alla medarbetares insatser och kunskap som vi gemensamt bygger en bra tjänst och upplevelse för kunderna. Genom att rådgivarna ligger nära kunderna och har full förståelse för kundernas behov, säkerställer vi att vi alltid kan erbjuda skräddarsydda lösningar. Medarbetarnas insikter om behovet från marknaden tillsammans med kundernas krav på nya produkter och tjänster driver vår framgång”, säger Ola Arvidsson. 

Kundernas behov leder utvecklingen framåt

”De första veckorna som vd för Coeli Wealth Management har varit väldigt givande. Jag har förmånen att arbeta med kompetenta kollegor som besitter djup kunskap och erfarenhet och det har varit inspirerande att se hur vi tillsammans kan skapa värde för våra kunder. Jag ser fram emot att fortsätta utveckla vårt team och våra relationer med kunderna framöver och är övertygad om att personlig förmögenhetsrådgivning tillsammans med ett förstklassigt investeringserbjudande är det som kunderna kommer värdesätta även framåt”, säger Ola Arvidsson. 

Om Coeligruppen

Coeli grundades 1994 och är idag en ledande investeringsorganisation som driver värdeskapande genom långsiktiga partnerskap. Organisationen har cirka 65 miljarder kronor i investerat kapital – inom både publika och privata marknader, fördelat på aktier, räntor, mixstrategier, Private Equity och fastigheter. Kundbasen består av förmögna privatpersoner, entreprenörer, Family Offices, företag och institutioner. Som en del av Coelis investeringsverksamhet arbetar gruppen även aktivt med kreditgivning genom Coeli Finance AB. Dessutom har Coeli ett eget investmentbolag där gruppen investerar sitt eget kapital i onoterade svårtillgängliga investeringsmöjligheter som även kunder och nätverk ges möjlighet att saminvestera i.

För ytterligare information kontakta Kristin Gejrot, Head of Investor Relations, Coeli Group
Email: kristin.gejrot@coeli.se Telefon: 073 500 46 27