På Coeli har vi i över 30 år hjälpt familjer och entreprenörer att förvalta och utveckla sina förmögenheter. Genom vår långa erfarenhet har vi sett ett tydligt behov på marknaden: många erbjuder kapitalförvaltning och rådgivning – men få erbjuder en helhetsplan för framtiden.
Med det som utgångspunkt har vi, tillsammans med några av Sveriges mest förmögna familjer och med stöd av forskning om familjebolag, utvecklat en ”best practice”-metod för långsiktigt välstånd. Resultatet är Coeli Family Office – ett erbjudande som hjälper dig och din familj att bygga, bevara och leva ert kapital på ett meningsfullt sätt.
Våra Family Office-kunder får prioriterad tillgång till våra direktinvesteringar inom Private Equity och direktägda fastigheter, samt tillgång till våra professionella nätverk av investerare, entreprenörer och branschexperter.
Coeli blev tilldelad utmärkelsen som Sveriges bästa Family Office-erbjudande i Euromoneys globala Private Banking-awards 2025. Läs mer om motiveringen via länken.
Säkerhet
Rykte och profilering
Coeli ger dig tillgång till unika investeringsmöjligheter och diversifiering. Branschledande fondteam inom aktier, räntor och hedgefonder, samt onoterade investeringar inom fastigheter och det för den vanliga investeraren väldigt svåråtkomliga Private Equity. Detta skapar ett stort värde för dig som Family Office-kund eftersom du får tillgång till unika investeringstillfällen vad gäller timing och fas i bolagens värderesa. Ett effektivt sätt för dig som Family Office kund att få god diversifiering och avkastning med en lägre korrelation till börsen.
Coeli erbjuder dig som Family Office-kund sofistikerade investeringsmöjligheter som vi själva är övertygande om och som vi själva investerar i, på samma villkor som dig. Detta gemensamma incitament är en mycket viktig faktor för att bygga det ömsesidiga förtroende som krävs för att kunna agera i rollen som rådgivare kring det som du värdesätter högt. Det säkerställer att Coeli har samma intressen som kunder och investerare, avgörande för att skapa långsiktigt värde och varaktig påverkan.
Att vara Wealth Management-kund på Coeli kan ge stort mervärde, men det beror helt på dina individuella mål och möjligheter. Om du söker experthjälp med analysdrivna råd, vill ha ett bollplank för dig och din familj, eller behöver någon som kan förvalta ditt kapital utifrån dina önskemål, kan Coelis förmögenhetsrådgivning (för många bekant som Private Banking) vara rätt val för dig. Vi kan även skapa mervärde för ditt företag, din stiftelse eller den institution du arbetar för. Kontakta oss så berättar en av våra rådgivare mer om hur vi kan hjälpa dig.
Coelis portföljförslag är ett förslag av portföljstrategi anpassad utifrån individen och den specifika situationen. Vi presenterar vårt erbjudande tillsammans med ett konkret affärsförslag på ett personligt möte, digitalt möte eller på telefon.