Vi skräddarsyr ett erbjudande utifrån dina specifika behov, där du utöver den direkta förvaltningen av ditt kapital får en lösning med heltäckande finansiell planering och tillgång till konkret hjälp samt expertis inom områden inom förmögenhetsrådgivning, så som familjejuridik, skattefrågor, skatteplanering, pension, försäkring, personsäkerhet, generationsväxling, familjens roll, bolagsstrukturer och fastighetstransaktioner.
Coeli arbetar alltid med kontinuitet och nära våra kunder med personlig service och bygger en långsiktig relation med ett ömsesidigt förtroende. Arbetet vi gör är långsiktigt med en löpande 10-års planering. Genom heltäckande finansiell planering tar vi ansvar för dig, dina bolag, stiftelser, behov och familj.
Vi arbetar långsiktigt, med stor integritet och finns alltid nära till hands för att stå till ditt förfogande med Coelis breda utbud av kompetens med syfte att säkerställa att du uppnår dina finansiella mål idag och för kommande generationer.
Coeli ger dig tillgång till unika investeringsmöjligheter och diversifiering. Branschledande fondteam inom aktier, räntor och hedgefonder, samt onoterade investeringar inom fastigheter och det för den vanliga investeraren väldigt svåråtkomliga Private Equity. Detta skapar ett stort värde för dig som Family Office-kund eftersom du får tillgång till unika investeringstillfällen vad gäller timing och fas i bolagens värderesa. Ett effektivt sätt för dig som Family Office kund att få god diversifiering och avkastning med en lägre korrelation till börsen.
Coeli erbjuder dig som Family Office-kund sofistikerade investeringsmöjligheter som vi själva är övertygande om och som vi själva investerar i, på samma villkor som dig. Detta gemensamma incitament är en mycket viktig faktor för att bygga det ömsesidiga förtroende som krävs för att kunna agera i rollen som rådgivare kring det som du värdesätter högt. Det säkerställer att Coeli har samma intressen som kunder och investerare, avgörande för att skapa långsiktigt värde och varaktig påverkan.
Att vara Wealth Management-kund på Coeli kan ge stort mervärde, men det beror helt på dina individuella mål och möjligheter. Om du söker experthjälp med analysdrivna råd, vill ha ett bollplank för dig och din familj, eller behöver någon som kan förvalta ditt kapital utifrån dina önskemål, kan Coelis förmögenhetsrådgivning (för många bekant som Private Banking) vara rätt val för dig. Vi kan även skapa mervärde för ditt företag, din stiftelse eller den institution du arbetar för. Kontakta oss så berättar en av våra rådgivare mer om hur vi kan hjälpa dig.
Coelis portföljförslag är ett förslag av portföljstrategi anpassad utifrån individen och den specifika situationen. Vi presenterar vårt erbjudande tillsammans med ett konkret affärsförslag på ett personligt möte, digitalt möte eller på telefon.