Hur ska man navigera under turbulenta tider?

Det är som ofta mycket som händer i vår omvärld och på marknaderna. Hur ska man resonera kring sin ekonomi och investeringsportfölj under turbulenta tider? En av våra finansiella rådgivare, Tannaz Kamraz, ger sina tips och insikter i en intervju: 

Vad är din roll som finansiell rådgivare?

Min roll som finansiell rådgivare är att hjälpa kunder att förvalta och växa sitt kapital på ett sätt som liknar de största institutionerna, Family Offices och framgångsrika entreprenörer. Genom att kombinera noterade investeringar med unika möjligheter inom Private Equity, fastigheter och alternativa tillgångar skapar jag en välbalanserad och långsiktig strategi. Mitt fokus är att optimera risk och avkastning genom aktiv allokering och strategisk diversifiering – precis som de mest framgångsrika investerarna gör.

Vad är dina tre viktigaste råd vid marknadsoro?

• Tänk som de professionella investerarna – ha ett långsiktigt perspektiv. Marknadsrörelser är en naturlig del av investeringscykeln, och den som har en genomtänkt strategi kan utnyttja tillfälliga nedgångar istället för att påverkas negativt av dem.  

• Bygg en portfölj som står emot svängningar. En diversifierad allokering mellan noterade aktier, räntebärande tillgångar och alternativa investeringar skapar stabilitet och möjligheter i olika marknadslägen. 

• Se turbulens som en möjlighet. När marknaden skakar agerar de mest framgångsrika investerarna genom att öka exponeringen mot kvalitetsbolag och tillgångar med långsiktig potential.

Kort sikt vs. lång sikt – hur bör en förmögen investerare tänka?

Förmögenhetsförvaltning handlar om att skapa en strategi som fungerar både i det korta och långa perspektivet. På kort sikt kan marknaden vara volatil, men med rätt struktur kan kapitalet skyddas samtidigt som man har flexibilitet att investera vid rätt tillfällen. I mitt uppdrag som förmögenhetsrådgivare hjälper jag kunderna att bygga en strategi där en del av kapitalet är allokerat till stabila investeringar, medan en annan del är redo att dra nytta av marknadens svängningar.

Hur kan man dra nytta av turbulens i stället för att drabbas av den?

De mest framgångsrika investerarna ser turbulens som en möjlighet. Genom att ha rätt strategi kan man: 

• Utnyttja marknadsnedgångar för att investera i undervärderade tillgångar. 

• Anpassa ränteplaceringar och alternativa investeringar för att skapa stabilitet. 

• Öka exponeringen mot långsiktiga tillgångar som Private Equity och fastigheter när rätt tillfälle uppstår. 

En aktiv och disciplinerad förvaltning gör det möjligt att navigera genom marknadens cykler och investera som de stora drakarna och ledande investerarna.