Logga in
– Det var för 36 år sedan som min resa inom finansvärlden började och väckte mitt intresse för hur investeringar kan användas för att skapa långsiktig trygghet och tillväxt. När jag flyttade till Moskva 1993-1997 för det första av många utlandsposteringar, började jag att titta på mina egna investeringar på ett mer holistiskt sätt. Jag funderade mycket på risk och allokering, och hur jag bäst kunde optimera mina resurser för framtiden. Denna resa ledde till att jag 2017 blev kund hos Coeli, och jag blev senare anställd som Wealth Manager år 2019.
Att bygga förtroende och skapa skräddarsydda strategier
− Som förmögenhetsrådgivare på Coeli handlar min roll om att både vårda relationen med våra befintliga kunder och att hitta nya. Jag ser till att sätta mig in i varje kunds unika behov och mål och därefter skapa en skräddarsydd strategi för att uppnå dessa. Arbetet innebär många möten varje vecka, både fysiska, via telefon och digitalt. Det är viktigt att varje möte förbereds noggrant, genomförs professionellt och följs upp för att säkerställa att vi når de mål vi satt upp tillsammans med kunden.− Det som gör mitt arbete extra spännande är att jag får vara med och hjälpa människor att optimera sin ekonomiska framtid. Jag tycker att det är oerhört givande att bygga förtroende med nya kunder och även att se till att våra befintliga kunder är nöjda och gärna rekommenderar oss till andra, för mig är det är bevis på att vi gör ett bra jobb.
Loris Barisa, förmögenhetsrådgivare Wealth Management, Västsverige.
En fantastisk miljö och en spännande resa som förmögenhetsrådgivare på Coeli
− Coeli som arbetsplats erbjuder en fantastisk miljö där vi arbetar tätt tillsammans. I Göteborg är vi ett starkt team som ställer upp för varandra, vi hjälps åt och har samtidigt roligt på jobbet vilket gör det möjligt för oss att ge våra kunder den bästa servicen. För mig är det både en ära och ett nöje att få arbeta som förmögenhetsrådgivare och jag ser fram emot att fortsätta växa tillsammans med mina kunder på denna spännande resa.
