Förmögenhetsrådgivning

Långsiktigt värdeskapande genom rätt förmögenhetsrådgivning och Private Banking-erbjudande

Förmögenhetsförvaltning innebär mer än att förvalta kapital. Det handlar också om dig och det som är viktigast för dig. Hos oss får du därför inga standardlösningar. Coelis Wealth Management-tjänster, för många även bekant som ”Private Banking” hos bankerna, innebär att förstå dina specifika förutsättningar och mål, och bygga en långsiktig plan för att väl förvalta det större kapitalet.

Utöver kapitalförvaltning erbjuder vi ett personligt och strategiskt partnerskap för att säkerställa alla de viktiga aspekter som berör din finansiella situation och förmögenhet.

Vi arbetar för att göra det mest komplexa enklare. Därför erbjuder vi förmögenhetsrådgivning och lösningar inom alla områden som berör din totala förmögenhet, familj eller bolagsgrupp. Det strategiska partnerskapet innebär att vi vägleder och stöttar våra kunder för att fatta rationella beslut och se till att den finansiella plan som sätts också hålls – över tid. Som kund inom vår förmögenhetsrådgivning får du en personlig förmögenhetsrådgivare, som ofta har lång erfarenhet av Private Banking, och expertteam som din personliga kontakt.

Tillsammans bygger vi en finansiell plan för idag och som håller för generationer framåt.