Svanemärkt

Circulus Micro & Small Cap är en Svanenmärkt aktiefond. Märkningen gör det enklare för dig som kund att snabbt veta att fonden är ett bra val bra ur hållbarhetssynpunkt.

Coeli Circulus Micro & Small Cap investerar enbart i bolag som bidrar till att göra världen bättre. Varje investering är en ‘hållbar investering’ i linje med EU:s transparensregelverk (Sustainable Finance Disclosure Regulation, SFDR) och görs i bolag som uppvisar ‘strong sustainability practices’ i enlighet med fondens Svanenmärkning. De krav vi ställer är att:

• Bolagets huvudsakliga verksamhet (minst 50% av intäkterna) bidrar till ett specifikt delmål och indikator inom de 17 globala målen som definieras i Agenda 2030.

• Bolaget inte orsakar betydande skada mot något annat delmål, vilket mäts via en 5-gradig skala där 1 är betydande skada och analysen täcker in påverkan genom hela bolagets värdekedja.

BlueMark

Coeli Circulus Micro & Small Cap är den första nordiska impact-aktiefonden som blivit verifierad av BlueMark.

BlueMark är en ledande oberoende verifierare av impact-fonder. BlueMark är ett dotterbolag till Tideline Advisors, LLC, ett specialiserat konsultföretag som arbetar med kapitalförvaltare och kapitalägare för att designa och implmentera impact-strategier. Läs mer om BlueMark och verifieringsprocessen

Aktiefonden Coeli Circulus Micro & Small Cap

Coeli Circulus Micro & Small Cap investerar i världens största inköpsorder. Efterfrågan från konsumenter, företag och regeringar driver stark strukturell tillväxt och erbjuder möjlighet till högre avkastning än någonsin tidigare.

Våra investerare är med på en av de största resorna i modern tid. Möjlighet till avkastning för dig och avlastning för världen.

Varför investera i fonden?

Dina pengar placeras i bolag som gör skillnad på riktigt. Och dessutom arbetar vi förvaltare för att hjälpa bolagen att växa och göra ännu större och bättre skillnad.

Som team har vi över två decenniers erfarenhet att av att arbeta med mikro- och småbolag över hela världen. Till vår hjälp har vi en unik AI-modell och ett erfaret expertråd.

Hur hittar vi alla spännande bolag?

Till vår hjälp har vi ett helt unikt AI-verktyg som hjälper oss att hitta de bolag i vårt globala univers som har lösningar på någon hållbarhetsutmaning. Av de ~ 40 000 bolag vi följer globalt identifierar verktyget drygt 2 000 som är intressanta att gräva djupare i.

Nästa steg är vår fundamentala analys, där fokus ligger på ekonomiska nyckeltal. När vi sållat ut de mest spännande guldkornen beger vi oss ut för att träffa bolagen och skaffa oss en egen bild av ledning och produkter.

Att träffa bolag ute på fältet och inte bara i konferensrum i storstäder är en viktig del av att förstå vad de faktiskt gör. Arbetet utmynnar sedan i en portfölj med cirka 50 lösningsbolag.

Impact = skillnad på riktigt

Vi har fullt fokus på mikro- och småbolag där det är enklare att bygga en relation med och arbeta nära bolagen.

• Vi hjälper bolag att växa genom att tillföra kapital i exempelvis riktade nyemissioner. För många mindre bolag är det absolut kritiskt för att kunna skala upp sin produktion.

• Vi bidrar med råd och teknisk kompetens i hållbarhetsfrågor, samt ställer tydliga krav på bolagen.

För att styrka detta har vi låtit BlueMark – en ledande oberoende verifierare av impact-mandat – granska vår investeringsprocess. Vi fick ett mycket fint betyg som bekräftar vår ansats och går att läsa i sin helhet här. Fonden är dessutom Svanenmärkt.

Circulus

Fondpresentation med förvaltare Simon Park.

Circulus Svanenmärkning

Frågor och svar med Per Sandell från Svanen.