Rådgivande och Diskretionär förvaltning

Rådgivande förvaltning

En aktiv rådgivningstjänst för en aktiv investerare

Den rådgivande förvaltningstjänsten passar den aktive investeraren som själv vill ta investeringsbeslut, men söker stöd av en rådgivares expertis för att hitta nya infallsvinklar och för att finna nya investeringsmöjligheter. 

Du får tillgång till unika investeringsmöjligheter och den kapitalförvaltning som Coeli erbjuder där du väljer de investeringar som passar din totala portfölj. I samråd med din rådgivare bygger vi gemensamt en allokering som passar dig och de mål du satt upp.

Diskretionär förvaltning

Professionell och effektiv förvaltning

Coeli erbjuder diskretionär portföljförvaltning med målsättningen att skapa en effektiv grundportfölj för att generera riskjusterad avkastning över tid.

Diskretionär portföljförvaltning innebär att överlåta löpande förvaltning och investeringsbeslut i den likvida delen av portföljen till ett professionellt och ansvarigt förvaltarteam. Förvaltningen bygger på konkurrenskraftig strategisk och taktisk allokering samt aktiv förvaltning.

Tillsammans med din rådgivare utgår ni ifrån den risknivå och investeringshorisont som passar din uppsatta finansiella plan och förvaltare investerar kapitalet inom ramarna för din investeringsprofil och framtagna strategi.