Att förvalta en förmögenhet innebär mer än att förvalta kapital. Det handlar också om dig och det som är viktigast för dig. Hos oss får du därför inga standardlösningar.
Utöver kapitalförvaltning erbjuder vi ett personligt och strategiskt partnerskap för att säkerställa alla de viktiga aspekter som berör din finansiella situation och förmögenhet.
Vi arbetar för att göra det mest komplexa enklare. Därför erbjuder vi dig rådgivning och lösningar inom alla områden som berör din totala förmögenhet, familj eller bolagsgrupp. Det strategiska partnerskapet innebär att vi vägleder och stöttar våra kunder för att fatta rationella beslut och se till att den finansiella plan som sätts också hålls – över tid.
Tillsammans bygger vi en finansiell plan för idag och som håller för generationer framåt.
Coelis förvaltningsmodell bygger på en bevisad förvaltningsstrategi med flera högavkastande tillgångsslag och riktig diversifiering. Syftet är att fördela risker och ge möjlighet till god avkastning över tid.
Tillsammans med en rådgivare tar vi fram en finansiell plan utifrån Coelis förvaltningsmodell som skräddarsys utifrån dina behov.
Läs mer om vår investeringsmodell här.
Coeli har investerat i tillgångar utanför börsen sedan 2006 för att skapa mer effektiva portföljer med högre avkastningspotential och bättre riskspridning än mer traditionella alternativ.
Vi investerar även vårt eget kapital sida vid sida med våra kunder. På så sätt säkerställer vi att vi alltid är helt allierade med våra kunder.
Vid ett givet tillfälle kan det vara dags för generationsskifte i bolaget, familjen eller en eventuell företagsförsäljning. Vi vägleder dig genom de avgörande frågor du ställs inför och säkerställer att dina intressen tas i beaktande. Som del i vårt erbjudande går vi igenom din familjesituation för att säkerställa att nödvändiga juridiska dokument finns på plats och att du har kontroll över din situation om oförutsedda händelser uppstår.
Med hjälp av våra jurister med expertis inom skattefrågor hjälper vi dig att navigera och planera för frågor som uppstår – så som vid ägarskiften i bolag, utlandsflytt, privatbeskattning och all annan beskattning som berör fåmansbolag.
Att planera för nuet, framtiden och det oväntade är viktigt. Pensionen är en stor del av mångas förmögenhet och rätt behandlad skapar den stora värden.
Med specialister inom pension och försäkring hjälper vi till att säkerställa att du och din familj kan investera kapitalet lika effektivt som resterande förmögenhet och att du har rätt skydd oavsett om det gäller din tjänstepension, direktpension i ditt företag eller om du behöver en försäkringslösning vid utlandsflytt.
Vi erbjuder kunder att förvalta sitt kapital både rådgivande och diskretionärt. Vi skapar flexibilitet och möjlighet att skräddarsy lösningar för att kunna möta varje kunds unika behov och situation.
Vi kan på så sätt skapa stora värden för den aktiva investeraren som själv tar investeringsbeslut men som söker idéer och rådgivande expertis samt de som helt vill lämna över förvaltningsbeslut åt förvaltarna.
Läs om våra olika förvaltningserbjudanden.
Coeli erbjuder nätverk och event som fokuserar på nya investeringsmöjligheter, nätverkande med likasinnade eller fördjupningar inom investerarrelaterade ämnen.
Det skapar givande och intressanta sammanhang, allt för att gynna kunder genom samverkan utifrån gemensamma intressen och affärsområden, vilket i sin tur leder till nya samarbeten och affärsmöjligheter.
Pär kom till Coeli redan 2004 då han började som finansiell rådgivare, för att sedan genom åren avancera till Head of Office, Head of Wealth Management till att bli delägare och VD.
Tidigare i karriären arbetade han som ställföreträdande plutonchef inom försvarsmakten och som banksäljare på Skandiabanken.
Tog masterexamen 2008 från Internationella Handelshögskolan i Jönköping och började då sin karriär i Coelis trainee program. 2009 blev hon rådgivare och har sedan dess förvaltat kundernas förtroende att ta hand om deras ekonomiska förmögenhet.
2016 blev Malin delägare i firman och driver bolagets kvinnliga nätverk.
Förmögenhetsrådgivare, Coeli Wealth Management
Förmögenhetsrådgivare, Coeli Wealth Management
Sveavägen 24-26
111 57 Stockholm
08 – 506 223 00
Kungsportsavenyn 34
411 36 Göteborg
031 – 727 71 00
Stortorget 23
211 34 Malmö
040 – 665 67 60
Bredgränd 8
753 20 Uppsala
018 – 14 80 00
