Ett bättre alternativ till Private Banking

Frågor om Coelis alternativ till Private Banking

• Hur arbetar Coeli med förmögenhetsrådgivning?

  Coeli erbjuder endast sofistikerade investeringsmöjligheter som vi själva är övertygade om och som vi själva investerar i, på samma villkor som våra kunder. Vi är måna om dessa gemensamma incitament som är en viktig faktor för ömsesidigt förtroende och långsiktig utveckling. Detta utgör grunden i vår förvaltning och som vi ser som avgörande för att skapa långsiktigt värde för våra kunder.

  Som en ledande investeringsorganisation ger våra kunder möjlighet att investera i unika produkter i både noterad och onoterad miljö. På Coeli har vi branschledande fondteam inom aktier, räntor och hedgefonder, samt onoterade investeringar inom eftertraktade Private Equity och fastigheter.
  

  Coelis erfarna team erbjuder svåråtkomliga onoterade investeringar genom samarbeten med svenska och internationella aktörer, vilket ger unika investeringstillfällen med god diversifiering och möjlighet till högre avkastning. Ett brett erbjudande och alternativ till Private Banking.

• När lönar sig förmögenhetsrådgivning?

  Att vara Wealth Management-kund på Coeli kan ge stort mervärde, men det beror helt på dina individuella mål och möjligheter. Om du söker experthjälp med analysdrivna råd, vill ha ett bollplank för dig och din familj, eller behöver någon som kan förvalta ditt kapital utifrån dina önskemål, kan Coelis förmögenhetsrådgivning (för många bekant som Private Banking) vara rätt val för dig. Vi kan även skapa mervärde för ditt företag, din stiftelse eller den institution du arbetar för. Kontakta oss så berättar en av våra rådgivare mer om hur vi kan hjälpa dig.

• Hur mycket pengar behöver jag ha?

  Coelis portföljförslag är ett förslag av portföljstrategi anpassad utifrån individen och den specifika situationen. Vi presenterar vårt erbjudande tillsammans med ett konkret affärsförslag på ett personligt möte, digitalt möte eller på telefon. Vi erbjuder förvaltning för portföljer från fem miljoner kronor.

• Vad ingår i erbjudandet?
  Du får ett seniort team och personlig service av din personliga rådgivare med erfarenhet inom Private Banking. Detta ger dig och din finansiella situation optimala förutsättningar att utvecklas.
  
  

  Som Wealth Management-kund blir du en del av Coelis breda, unika och berikande nätverk av erfarna och aktiva investerare, där du får möjlighet att delta på event med Coelis ledande experter och externa talare, där vi diskuterar intressanta teman och angelägna frågor. En möjlighet att få ta del av nya perspektiv och nätverka med likasinnade och knyta kontakter med andra som tar del av Coelis tjänster - och på flera sätt ett bättre alternativ till Private Banking.