En förmögenhet medför ett stort ansvar och förmögenhetsrådgivning medför mycket mer än att förvalta kapital. Coeli Wealth Management är på flera sätt mer än det som många förknippar med traditionell ”Private Banking”.
Coeli erbjuder kvalificerad förmögenhetsförvaltning och rådgivning, för många välbekant som Private Banking hos storbankerna. Vi har gedigen erfarenhet av att hjälpa entreprenörer och privatpersoner med sina placeringar och skräddarsyr, vägleder och stöttar dig till att ta rationella beslut för idag och för framtida generationer.
Som kund hos oss får du en personlig rådgivare och ett ledande team av experter inom kapitalförvaltning, juridiska angelägenheter, försäkringar, pension och skatt, som hanterar din finansiella situation på bästa sätt och som du har direkt kontakt till. Varje förmögenhet är unik och kan vara komplex med engagemang i företag, familjesituation och andra angelägenheter som kräver beaktning.
Vi arbetar långsiktigt, med stor integritet och finns alltid nära till hands för att stå till ditt förfogande med Coelis breda utbud av kompetens med syfte att säkerställa att du uppnår dina finansiella mål idag och för kommande generationer.
Coeli erbjuder endast sofistikerade investeringsmöjligheter som vi själva är övertygade om och som vi själva investerar i, på samma villkor som våra kunder. Vi är måna om dessa gemensamma incitament som är en viktig faktor för ömsesidigt förtroende och långsiktig utveckling. Detta utgör grunden i vår förvaltning och som vi ser som avgörande för att skapa långsiktigt värde för våra kunder.
Som en ledande investeringsorganisation ger våra kunder möjlighet att investera i unika produkter i både noterad och onoterad miljö. På Coeli har vi branschledande fondteam inom aktier, räntor och hedgefonder, samt onoterade investeringar inom eftertraktade Private Equity och fastigheter.
Coelis erfarna team erbjuder svåråtkomliga onoterade investeringar genom samarbeten med svenska och internationella aktörer, vilket ger unika investeringstillfällen med god diversifiering och möjlighet till högre avkastning. Ett brett erbjudande och alternativ till Private Banking.
Att vara Wealth Management-kund på Coeli kan ge stort mervärde, men det beror helt på dina individuella mål och möjligheter. Om du söker experthjälp med analysdrivna råd, vill ha ett bollplank för dig och din familj, eller behöver någon som kan förvalta ditt kapital utifrån dina önskemål, kan Coelis förmögenhetsrådgivning (för många bekant som Private Banking) vara rätt val för dig. Vi kan även skapa mervärde för ditt företag, din stiftelse eller den institution du arbetar för. Kontakta oss så berättar en av våra rådgivare mer om hur vi kan hjälpa dig.
Coelis portföljförslag är ett förslag av portföljstrategi anpassad utifrån individen och den specifika situationen. Vi presenterar vårt erbjudande tillsammans med ett konkret affärsförslag på ett personligt möte, digitalt möte eller på telefon. Vi erbjuder förvaltning för portföljer från fem miljoner kronor.
Som Wealth Management-kund blir du en del av Coelis breda, unika och berikande nätverk av erfarna och aktiva investerare, där du får möjlighet att delta på event med Coelis ledande experter och externa talare, där vi diskuterar intressanta teman och angelägna frågor. En möjlighet att få ta del av nya perspektiv och nätverka med likasinnade och knyta kontakter med andra som tar del av Coelis tjänster - och på flera sätt ett bättre alternativ till Private Banking.