Wealth Manager i Stockholm

Om tjänsten

Tillväxtresan fortsätter hos Coeli och vi söker nu fler engagerade och kompetenta rådgivare med erfarenhet av Private Banking, Wealth Management eller företagsrådgivning. Du kommer att vara en viktig del av vårt team i Stockholm och bidra till att driva affärsområdet framåt mot våra mål.

Vi söker en dynamisk individ som brinner för att bygga nya affärsrelationer och som trivs med att ge skräddarsydda råd till förmögna privatpersoner, entreprenörer och företag. I rollen kommer du genom noggranna behovsanalyser att förstå kundernas målsättningar inom kapitalförvaltning, skatterådgivning, familjejuridik, försäkringsrådgivning och företagsförsäljningar. Tillsammans med våra specialister inom området kommer du att rekommendera kvalificerade lösningar som möter deras behov.

Din dagliga verksamhet innebär att du kontinuerligt ger värdeskapande rådgivning till nya kundrelationer genom ditt etablerade nätverk och de kontakter du aktivt knyter. Du är naturligt skicklig på att bygga starka och personliga relationer, vilket är avgörande när du stärker och sprider Coelis varumärke.

För att trivas i rollen ser vi att du har ett starkt intresse för finansiella marknader och en gedigen kompetens inom investeringar samt erfarenhet av att ge omfattande rådgivning kring placeringsportföljer.

Nödvändig kunskap, erfarenhet och kvalifikationer

Du har erfarenhet inom Private Banking eller motsvarande som inte understiger fem år.

Övriga kvalifikationer:

• Universitetsexamen inom ekonomi och/eller civilingenjör med inriktning mot finans.
• Representativ och orädd relationsbyggare med ett upparbetat nätverk.
• Starkt engagemang för att överträffa kundens förväntningar och bygga långsiktiga relationer.
• Utmärkta kommunikations- och förhandlingsförmågor.
• Swedsec.

Anställningsform

Heltid.

Placeringsort

Stockholm.

Tillträde

Omgående/ Enligt överenskommelse.

Din ansökan

Välkommen med din ansökan genom att skicka CV och ett personligt brev till fredrik.billving@coeli.se. Beskriv varför du är lämplig för denna roll och hur du kan bidra till vårt team.

Om Coeli

Coeli grundades 1994 och är idag en ledande investeringsorganisation som driver värdeskapande genom långsiktiga partnerskap. Organisationen har cirka 65 miljarder kronor i investerat kapital – inom både publika och privata marknader, fördelat på aktier, räntor, mixstrategier, Private Equity och fastigheter. Kundbasen består av förmögna privatpersoner, entreprenörer, Family Offices, företag och institutioner.

Som en del av Coelis investeringsverksamhet arbetar gruppen även aktivt med kreditgivning genom Coeli Finance AB. Dessutom har Coeli ett eget investmentbolag där gruppen investerar sitt eget kapital i onoterade svårtillgängliga investeringsmöjligheter som även kunder och nätverk ges möjlighet att saminvestera i.

Coeli är partnerägt med ett dedikerat team av 160 medarbetare som arbetar utifrån våra kontor i Stockholm, Göteborg, Uppsala och Malmö. Att vara partnerägd är en nyckel i vår verksamhet då det säkerställer att vi alltid kan fatta långsiktiga beslut och värdesätter långsiktiga relationer med våra kunder och nätverk.