Förmögenhetsförvaltning med helhetsperspektivet i fokus

Allt i från att investera kapital, arv, komplexa frågor vid försäljning av företag, pension och försäkring, entreprenörskap eller att kunna ta ett helhetsgrepp ur ett säkerhetsperspektiv.

– Min främsta styrka är den finansiella kompetens jag besitter efter att ha arbetat de senaste 15 åren med att analysera och utvärdera finansiell placering. Jag har skapat en stabil erfarenhet av att bygga portföljer, utvärdera risker och anpassa portföljerna enligt gällande förutsättningar för att hjälpa investerare att förvalta sitt kapital på bästa sätt. Min breda erfarenhet kan anpassas till bolag som behöver ta in kapital, har överlikviditet som ska placeras, finansiella upphandlingar så som bankrelation eller pensionsupplägg eller om man har en exitplan och hur man ska hantera vägen dit, säger Malin.

Malin Siljehög, Senior förmögenhetsrådgivare, Partner.

Långsiktiga relationer

Det unika med Coelis förmögenhetserbjudande är att kunden är i fokus, på riktigt. Vi skapar långsiktiga relationer med våra kunder och arbetar hårt för att säkerställa att deras behov och önskemål fortsätter att mötas på bästa möjliga sätt. Det är en viktig process för att hjälpa individer och familjer att maximera sitt kapital och för att säkerställa en stark ekonomisk framtid.

− Erbjudandet inom förmögenhetsförvaltning innefattar mer än några fonder som vi lägger till i portföljen. Jag och mina kollegor jobbar extremt kundnära och med helhetsperspektivet. Vi värdesätter kundmötet och skräddarsyr djupgående och kundspecifika förvaltningslösningar med målet att uppnå resultat och sätter alltid kundens intressen i första rummet. Tillsammans med specialister inom juridik, försäkring och kapitalförvaltning skräddarsyr vi en finansiell plan tillsammans med våra kunder som både innefattar nuläget och som får genomslag i generationer framåt. Vi har förtroendet att förvalta våra kunders upparbetade kapital och förtroendet från våra kunder är en drivkraft i det dagliga arbetet.

Finansiell jämställdhet och kvinnligt nätverk

Malin brinner för finansiell jämställdhet och har ett brett nätverk varpå hon startade ett kvinnligt nätverk 2019, vid namn Stella. Nätverket initierades för att skapa ett forum för kvinnliga entreprenörer och kvinnor i ledande positioner för att få inspirerande och givande utbyten av andra och deras erfarenheter samt för att få fler kvinnor att få upp ögonen för finans. Nätverket syftar också till att öka kunskapen och intresset kring finansiella investeringar, bolagsbyggande och alla andra frågor som rör det finansiella området.

Framåt ser Malin en stor potential kopplad till nätverket och de utbyten som sker:

− Vi ser fortfarande att det är brist på kvinnor i styrelser och denna del vill vi utveckla. Nätverket har också gett oss fler kvinnliga kunder och har även tydliggjort vilka behov kvinnor i ledande befattningar har samt att dessa behov i vissa fall kan skilja sig från männens. Vi är övertygade om att när kvinnor och män har lika möjligheter att nå sin fulla potential blir världen inte bara mer rättvis – den blir mer framgångsrik.