När det gäller att bygga en förmögenhet så behöver man stöd på olika sätt. Detsamma gäller när det handlar om att säkra upp sin förmögenhet idag men även över tid. När vi går in i samarbete eller bygger vårt kunderbjudande starkare så utgår vi alltid från vilka värden som vi kan skapa eller vilka problem vi har märkt finns hos våra kunder. Här kommer två exempel på hur vi arbetar med detta just nu.
Vi har sett ett stort behov över att stärka vår kompetens inom familjejuridiken då det är en oerhört viktig pusselbit när man planerar för sin förmögenhet idag och för framtiden. Det är förvånansvärt många som inte har en tydlig plan för hur ett arv eller ett företag ska skiftas över till nästa generation. Vi ser också att allt för många inte har de mest basala avtalen på plats såsom testamente, framtidsfullmakt eller samboavtal.
Att inte planera på ett bra sätt skapar mest problem för nästa generation och det finns risk för missuppfattningar och att onödiga konflikter uppstår. Allt detta är så lätt att lösa om man gör det på rätt sätt och i rätt tid. Oavsett ålder finns det ingen mening med att skjuta upp detta arbete utan ta tag i det nu. Utifrån detta perspektiv har vi förstärkt vår kompetens inom familjejuridik genom att anställa Sofia Stigels som har en gedigen erfarenhet av just dessa frågor. Att ta del av Coelis familjejurist är givetvis kostnadsfritt för våra kunder och något som vi verkligen vill att du som kund nyttjar. Ni kommer att se mer av Sofia framåt i våra olika kanaler men det är i mötet med dig som du får mest värde av hennes kompetens.
De flesta av våra kunder är eller har varit entreprenörer. Att driva ett familjeföretag är svårt, kräver långsiktighet och uthållighet. Det är många som vittnar om att de känner sig lite ensamma i detta och är i behov av stöd i vissa frågor. Coeli har därför startat ett samarbete med Agneta Olsson som arbetar med att stötta ägarledda bolag i många av de svåra frågor som uppstår i en tillväxtresa. Redan 2010 gav hon ut boken ”Extern Vd” – så lyckas du som belyser framgångsfaktorer för både ägaren och den externa Vd:n för att detta ska lyckas.
Inom kort lanserar Agneta en ny bok; Ägarguiden – utveckla din ägarkompetens. I boken finns det handfasta råd kring hur man som ägare kan hantera frågor som uppstår i nästan alla ägarledda bolag. Coeli har köpt 200 upplagor av hennes senaste bok för att kunna dela dessa tips med dig som kund. Inom kort kommer det vara boklansering och vi kommer också ha föreläsningar i ämnet under året för de som är intresserade. Fråga din rådgivare i nästa möte så får du en bok.
Coeli älskar entreprenörskap då det bygger Sverige till ett bättre land. Vi ser oss själva som entreprenörer, vi investerar i entreprenörer via vår Private Equity-verksamhet och många av våra kunder är eller har varit entreprenör. Genom dessa satsningar delar vi med oss av kunskap och säkrar upp viktiga aspekter för dig som entreprenör. Ta del av denna kunskap via oss så skapar vi ännu mer framgång tillsammans. Det enklaste för att ta del av någon av dessa delar i vårt erbjudande är att fråga efter en bok i din nästa kontakt med din rådgivare eller planera in ett möte med vår familjejurist Sofia Stigels. Vi gör det av den enkla anledningen att vi vill göra din situation bättre.
Pär kom till Coeli redan 2004 då han började som finansiell rådgivare, för att sedan genom åren avancera till Head of Office, Head of Wealth Management till att bli delägare och VD.
Tidigare i karriären arbetade han som ställföreträdande plutonchef inom försvarsmakten och som banksäljare på Skandiabanken.
