Ännu värre är det i indexfonder där det inte sällan är upp emot 500 bolag i fonderna. Därför vill jag lyfta fram två förvaltarteam som öppnar upp den svarta boxen och förmedlar vad de faktiskt investerar i och som även har visat på en väldigt bra avkastning. Gemensamt tycker jag att detta gör investeringarna spännande, både från ett informationsperspektiv men framför allt så ger det en ypperlig grund till hög avkastning för den globala delen i en investerares aktieportfölj.
Det team som förvaltar mest kapital hos Coeli (ca 12,4 miljarder SEK), är äldst och även mest välkänt på marknaden är Coeli Global Select. Förvaltningsstrategin går ut på att hitta cirka 30 bolag att investera i. Bolagen beskriver förvaltarna som exceptionella investeringar eller “världens finaste bolag”. Teamet har en egen hemsida där du bland annat kan ta del av alla deras företagsbesök hos sina portföljbolag och kan följa portföljens utveckling. Sedan starten i november 2014 har Coeli Global Select skapat 220 procent i avkastning vilket är en bra bit över sitt jämförelseindex. Ett år som 2023, när Stockholmbörsens breda index just nu ligger strax över sex procent, har Globalfonden avkastat över 27 procent till sina andelsägare. Denna fond passar såväl den stora institutionen eller den privata investeraren som sparar till barnbarnen. Om du ska välja en enskild fond inom aktiebenet är det Coeli Global Select.
➜ Läs mer om Coeli Global Select
Ett betydligt nyare team inom Coeli är Coeli Circulus. Även om teamet har knappt ett år hos Coeli så har förvaltarna över två decenniers av erfarenhet av att investera och arbeta med micro och småbolag över hela världen. Det finns många skäl till att investera i Coeli Circulus men utöver en bra avkastningspotential är det absolut starkaste skälet att de genom sina investeringar gör skillnad på riktigt. Fonden är nämligen en impactfond som investerar i bolag som bidrar till att uppfylla de 17 hållbarhetsmålen i Agenda 2030. För att hitta de bolag de ska analysera djupare har de tagit fram ett unikt AI-verktyg vilket skapar de bästa förutsättningarna för att hitta de mest intressanta investeringarna. Är det någonstans där det till stor sannolikhet kommer vara en strukturell tillväxt framåt är det här och då är givetvis den exponeringen något som bör finnas i en aktieportfölj. Dessutom har de skapat över 16 procent i avkastning i år.
Svaret på frågan är för att de kompletterar varandra på ett väldigt bra sätt. Genom att kombinera dessa två förvalteam får du dels ca 30 kvalitetsbolag i Coeli Global Select som historiskt har visat sig skapa väldigt god avkastning genom att vara marknadsledande i sin nisch och över tid hela tiden vuxit sina vinster, vilket allt annat lika innebär högre aktiekurser. Genom att investera i Coeli Circulus får du exponering mot betydligt mindre bolag som har möjlighet att bli framtidens globala marknadsledare i sin nisch samt att ditt kapital allokeras till de bolag som utöver att växa också har som målsättning att göra världen bättre.
När man placerar sitt kapital ska man göra det både med hjärta och hjärna och den mixen finns i båda dessa två fonder. År 2023 har varit ett bra år för de som har tagit rygg och allokerat kapital till Coelis globala aktieteam men resan är långt ifrån slut. Som alltid när man investerar i aktiefonder så kommer det att innebära risker och möjligheter men för den långsiktiga investeraren kommer det troligen vara en risk värd att ta.
➜ Kontakta din personliga rådgivare på Coeli eller maila oss på info@coeli.se.
Pär kom till Coeli redan 2004 då han började som finansiell rådgivare, för att sedan genom åren avancera till Head of Office, Head of Wealth Management till att bli delägare och VD.
Tidigare i karriären arbetade han som ställföreträdande plutonchef inom försvarsmakten och som banksäljare på Skandiabanken.
